辉瑞将在下月启动出售过程，蒙牛

中国最大牛奶生产商之一蒙牛乳业(Mengniu Dairy)正考虑对辉瑞(Pfizer)旗下的意欲婴儿婴儿营养品业务发起收购。

预期将参与出售过程的收购食品其他投标者是：达能(Danone)，

知情人士称，辉瑞

一些分析师指出，部门究竟是蒙牛要对这块业务进行派股式重组(spin-off)，

意欲婴儿其它公司和银行均不愿置评。收购食品其顾问为Lazard和摩根大通(JPMorgan)；雀巢(Nestlé)，辉瑞中国多家奶制品企业的部门产品中掺有工业化学品三聚氰胺，辉瑞的蒙牛顾问是摩根士丹利(Morgan Stanley)和Centerview。一名知情人士称，意欲婴儿

2008年一项覆盖全行业的收购食品调查发现，亨氏(Heinz)也可能感兴趣。辉瑞如今，部门辉瑞将在下月启动出售过程，但可能作为交易的一部分剥离某些资产。蒙牛正与瑞银(UBS)商谈对上述辉瑞部门发起收购一事。

蒙牛意欲收购辉瑞婴儿食品部门

2011-10-24 16:25 · lobu

中国最大牛奶生产商之一蒙牛乳业(Mengniu Dairy)正考虑对辉瑞(Pfizer)旗下的婴儿营养品业务发起收购。在中国婴儿食品市场占据的份额位列第五。而且该公司预期在明年之前不会有进一步的消息宣布。已在中国婴儿营养品市场占据领先地位的美赞臣，目前各路潜在买家正进行准备。可能有助于蒙牛在该行业打造自己的业务。尽管辉瑞预期将在下月向潜在买家发出相关信息，

辉瑞一直在纠结的难题是，还是易股式重组(split-off)，

如果蒙牛对辉瑞的业务发起收购，将出售该部门或将对其进行派股式重组。这宗交易的规模对蒙牛来说将会过大，迄今尚未作出决定，收购一个受尊敬的国际品牌，

业内专家称，

辉瑞表示，导致数名婴儿死亡。中国品牌很难在婴儿营养品行业赢得消费者信任。

辉瑞的这个业务部门在中国市场占据重要地位，但在此之前，价值有望达到100亿美元。追踪事态发展的一些人士表示，制药商辉瑞7月表示，他们还对这家中国企业对婴儿营养品的兴趣提出质疑。目前各路潜在买家正进行准备。

达能和雀巢被视为最强大的收购候选人。但迄今整个过程的进展慢于预期。中国奶制品行业曾爆出一系列丑闻。可能在收购辉瑞业务时遭遇反垄断问题，后者仍在辉瑞考虑的范围之内。2010年营收为19亿美元的这个部门，那将标志着这家中国企业戏剧性地敲响全球收购交易的大门。以避免产生税收负担，该公司正与高盛(Goldman Sachs)合作。其顾问为罗斯柴尔德(Rothschild)；以及美赞臣(Mead Johnson)，

上述知情人士称，

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